浅析CRM中的销售自动化和服务自动化宠物美容贵溪打毛机法式插座婴儿装

浅析CRM中的销售自动化和服务自动化

所谓自动化，一定是每个业务环节或事务环节可以高效处理，业务链或事务链的环节之间可以自动递进与生长。

CRM从幼稚到成熟大致要经历四个阶段：(1)基于客户关系的档案管理，此阶段能够做好对象封装、信息分类和关联的CRM就是好苗子。(2)自动化销售与服务管理，商务链各环节具有自动提取(输入)、提炼(再加工/再封装)、递进(输出)功能的CRM就是磐石好软件；尤其是面对项目型业务管理时，能够集成Microsoft Office(如Word)自动输出文档的CRM更是佳品。(3)市场营销管理，此阶段能够依据特定模型自动生成借助学校雄厚的科研实力和公司cnas国家级实验室营销战役方案的CRM将被划入中高端应用范畴。(4)BI商务智能分析，该阶段CRM将满足高端应用。

SynleadCRM企业版(B/S架构产品)的培育模式是按照上述步骤制定的。本篇再次解释SynleadCRM企业版的销售自动化与服务自动化，尽管涉及许多方面，但本期重点放在自动化业务流程与自动化输出两部分。

一、 自动化业务流程

我们观察到：用户、渠道伙伴或媒体在谈及“自动化”而引用SynleadCRM时，较多举例的是文档输出自动化中的一种——根据企业编制的Word模板，自动合并数据源，生成报价单、合同、提议、服务合约Word文件。当然，在Internet上紧密集成微软Office实现办公自动化，是SynleadCRM企业版领先于其它CRM软件的一个显著优点。实际上，SynleadCRM这方面的优势普遍存在于每步业务流程中。

1、随时随地提取关联对象(输入)

在任何一个业务环节，操作者不必切换人机交互主界面，就可以选择、新建所需的关联对象，并尽可能提供自动匹配功能。这是SynleadCRM业务流程自动化、高效化的基础。

例如，您直接在SynleadCRM“机会：我的-机会”界面创建了一个生意/项目机会“10台空压机”，您甚至还不仪表面板知道“ABC公司”是老客户还是新客户。无需离开“机会：我的-机会”主界面，您点击“单位”字段右侧的按钮，在弹出的“选择单位”对话窗中，可以输入关键字“ABC”查询该客户是否已建立档案，若已存在则选择；若不存在，在对话框中可立即新建。

( 注意，SynleadCRM的各类商务信息均被封装成相应的对象，例如您选择的“ABC公司”，并不仅仅包含“ABC公司”这几个文本，而是代表一个封装的客户单位对象。今后当您点击“ABC公司”这个字段时，可展开此对象，进一步探究更多的信息——例如其基本信息、便笺、附件、销售追踪过程、组织结构、每次咨询的产品、报价单、合同、解决方案、服务请求等。)

您针对“ABC公司”创建了生意/项目机会后，可能继续指定对应的联系人，联系人可能是一个，或是几个。当您对“10台空压机”添加联系人时，“选择联系人”对话窗中首先自动列出“ABC公司”的联系人供您选择(单选/复选)；联系人中也许还包括不属于“ABC公司”的第三方评估者，您根据实际情况在“选择联系人”对话窗中继续查询、选择或新建。

SynleadCRM的各个业务流程环节中，采用了如上所述在当前主界面“随时随地提取关联对象”的设计方法，对关键事物提供自动智能匹配。起点对此采用的“内嵌软件自动代理技术”已经日趋成熟，处于国内领先地位。

2、自动化提炼(再加工/再封装)

上一业务环节中的输出，可以作为下一业务环节的某部分输入，对信息再加工后封装成新的业务对象。

例如，SynleadCRM企业版中，您对客户编写正式合同(Contract)时，可从此前的报价单(Quotation)中自动提取产品清单、价格方案、折扣等数据，节省时间，提取后可进一步修改；合同的其它内容可通过指定、调整模板来快速完成。

再例如，提议(Proposal)用来管理方案设计、建议书等，采用“多节点”结构，它甚至允许您方便地提取合同(Contract)、报价单(Quotation)、服务合约(Agreement)输出的存档文件，或者提取您的其它素材资料，并允许您对合并的提议存档文件进一步。

SynleadCRM在多方面支持业务环节或事务环节之间的递进与生长，强化了自动化业务流程。

二、 自动化输出

SynleadCRM的自动化输出包括多种表现形式，并不仅仅局限于文档自动化输出。

1、文档自动化输出

包括HTML格式报表和Word格式文件自动化输出，两者表现形式都很强大敲打终了。

HTML报表采用XSL模板，数据源采用业界XML标准，SynleadCRM中包括许多常用报表。只要向您提供XML数据源结构，我们较难想象采用XSL模板后，哪类统计、分析报表表现不出来。编写XSL模板需要一定专业知识。

用户对Microsoft Word最为熟悉，可海参养殖方活塞杆便地插入数据源字段标记或字段组标记来模板，自动合并SynleadCRM业务数据，生成页眉、页脚极具个性化的报价单、合同、提议、服务合约、自动信函、派工单等Word文档。

据了解，国外一些中高端CRM厂商较早就注意到“CRM销售自动化与服务自动化，不能远离Microsoft Office办公自动化软件”的事实，尽可能在CRM文档输出方面贴近用户久已习惯的Word文件。但遗憾的是：国内除了SynleadCRM，我们几乎难以看到其它软件采用此策略并实现此重要功能。是因为Internet上自动化处理Word的技术难度较高，还是因为根本就没考虑这种方便性？

2、图表自动化输出

SynleadCRM通过直观的图表形式来展现许多统计、分析、预测结果，绝大多数的图表还可转存为gif图片。

起点注意到：图表自动化输出的主要矛盾冲突是——尺寸局限的屏幕可能根本放不下较多的结果集，致使大量文字和图形挤压在一起，图例也往往显示不全。因此SynleadCRM图表自动化采用两种策略，一种是分类轴自动匹配样板长度(例如按月查看2000年~2004年的销售统计曲线)，当分类刻度超出屏幕限定区域时自济南试金液压万能实验机操作起来比较简单动出现滚动条或分页；另一种是限定分类轴样板长度，只允许每次查看较少刻度的图形(例如查看某年各季度的业务情况)。

客户可能经常看到一些软件眼花缭乱地提供了大量图表，但这类图表往往因样板长度不够而缺乏实际意义。

但无论如何，SynleadCRM将为用户提供更多的、可交互的图表自动化输出。

3、应用数据自动化输出

把当前的查询记录集自动输出为CSV格式应用数据，用Excel数据透视和商务图表方法进一步实现自己希望的统计、分析、预测，是专业商务人士和管理者熟悉的数据挖掘手段。

SynleadCRM支持CSV应用数据的导出。

SynleadCRM企业版的销售自动化与服务自动化还包括工作任务、日程安排、收款计划的“提醒”等诸多方面，在此不再一一叙述。(end)

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